產(chǎn)業(yè)板塊的一些優(yōu)點(diǎn)

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2021/09/15 00:00

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整體來(lái)說(shuō)中長(zhǎng)期利好汽車整車板塊，新能源汽車景氣度是持續(xù)的。電力、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能表現(xiàn)還不錯(cuò)，還是有資金在接力。

疫情緩解后有望業(yè)績(jī)修復(fù)的大消費(fèi)板塊：隨著疫情逐步緩解，上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)初見成效，相關(guān)產(chǎn)業(yè)壓力有望逐步緩解，同時(shí)政策方面各地方促消費(fèi)舉措持續(xù)大力推進(jìn)，建議關(guān)注大消費(fèi)板塊的業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì)，其一季度業(yè)績(jī)已體現(xiàn)出邊際改善趨勢(shì)，包括具有韌性的必選消費(fèi)和疫后景氣預(yù)期大幅改善的可選消費(fèi)，食品飲料、農(nóng)枃牧漁、汽車、家電板塊。

在立足電力板塊的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司實(shí)施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，初步形成了以電力項(xiàng)目投資及電力資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以甘肅會(huì)展中心建筑群項(xiàng)目為主的房地產(chǎn)板塊，以蘭渝鐵路、蘭新二線、西平、天平鐵路為主的鐵路板塊，以隴東煤電基地為主的煤炭板塊為支撐產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)積極發(fā)展新能源、生物、化工、醫(yī)療器械等高科技項(xiàng)目。

還有另外一個(gè)板塊走勢(shì)也很強(qiáng)，那就是新能源相關(guān)板塊，TOPCon電池、HJT電池、固態(tài)電池等都是這個(gè)板塊，針對(duì)2030年的可再生能源目標(biāo)和能源節(jié)約計(jì)劃，本周三正式發(fā)起了投票。其中一項(xiàng)為提高可再生能源目標(biāo)，到2030年將可再生能源占比提高至45%，對(duì)這個(gè)板塊構(gòu)成利好，、、等相關(guān)個(gè)股全線大漲。另外跟能源相關(guān)的煤炭板塊走勢(shì)也不錯(cuò)，所以，目前的市場(chǎng)熱點(diǎn)還是在新能源和汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上，這兩條主線還是以前的市場(chǎng)熱點(diǎn)，說(shuō)明目前還是場(chǎng)內(nèi)資金在炒作。

盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊再度大漲，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮。軍工股走強(qiáng)，立航科技等漲停。整體來(lái)看上午賽道股繼續(xù)活躍。下跌方面，醫(yī)藥相關(guān)板塊陷入調(diào)整。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3000只個(gè)股上漲。

電力設(shè)備：新能源發(fā)電裝機(jī)需求強(qiáng)勁，發(fā)電設(shè)備板塊景氣依舊，短期擾動(dòng)供給預(yù)期的疫情、原材料問(wèn)題有望迎來(lái)邊際改善，板塊仍具配置價(jià)值：（1）隨著硅料產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)超額集中在上游的情況將有所改善，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的回落也將提振下游需求；（2）隨著光伏主材產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行，關(guān)鍵輔材產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)對(duì)于下游的成本傳導(dǎo)能力將逐步體現(xiàn)，關(guān)注膠膜等競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)板塊的龍頭標(biāo)的特；（3）搶裝潮過(guò)后，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)和招標(biāo)規(guī)模依然保持相對(duì)較高的規(guī)模，在原材料價(jià)格較高的背景下，風(fēng)電整機(jī)龍頭積極借助機(jī)組大型化降低單瓦成本，具備較強(qiáng)的成本傳導(dǎo)能力，利潤(rùn)率持續(xù)改善，關(guān)注海上風(fēng)電整機(jī)企業(yè)。

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